Como as famílias têm um evento de liquidez, vendendo todo ou parte de seus negócios, elas podem optar por ter um family office gerenciando seus ativos centrais. O objetivo de cada family office varia de acordo com as metas exclusivas da família. Para algumas famílias, os benefícios da personalização e da eficiência de custos que um family office pode oferecer ao investir são primordiais. Para outros, o objetivo é uma equipe de especialistas para ajudá-los a gerenciar confianças complexas, contabilidade e propriedade compartilhada. Ou algumas famílias aspiram construir uma plataforma para ajudar a educar e preparar a próxima geração a ser responsável pela riqueza da família. Quaisquer que sejam as idéias de sua família sobre um family office, a chave para o sucesso é garantir que seu design esteja alinhado com a visão dos proprietários da família. Nós podemos ajudar.

Se você já viu um escritório familiar, viu um escritório da família.
– Chefe de um family office

Trabalhamos com as famílias para criar escritórios familiares eficazes, ajudando a definir sua finalidade, estrutura e o melhor processo para a tomada efetiva de decisões. Se você está apenas começando seu primeiro family office ou fazendo a transição de uma geração para outra, podemos ajudar sua família a se preparar para uma transição tranquila, garantindo que a missão e a estrutura do seu family office estejam alinhadas com o que os proprietários querem e precisam.

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A Banyan é uma provedora líder de serviços de consultoria para escritórios familiares em todo o mundo. Trabalhamos com famílias em vários estágios do desenvolvimento de seus family offices, da formação à transição para a reinvenção.

FORMAÇÃO

Famílias com riqueza significativa que estão pensando em desenvolver uma estrutura para gerenciar seus ativos coletivamente

TRANSIÇÃO

Famílias que estão em processo de transição da propriedade dos ativos de seu family office de uma geração para a próxima

REINVENÇÃO

Famílias que precisam reinventar a estratégia e a estrutura de seu family office para melhor atender às necessidades em mudança da família

Nossa abordagem aos family offices

Nosso trabalho se concentra no apoio aos family offices enquanto eles se preparam para uma transição na propriedade de uma geração para a próxima. Apoiamos escritórios familiares no desenvolvimento da estratégia e organização necessárias para atender uma nova geração de proprietários, continuando a atender às necessidades da geração sênior.

Trabalhando diretamente com os proprietários dos ativos da família, ajudamos a transformar suas prioridades em um plano estratégico para o family office. Também asseguramos que um sistema de governança está em vigor para permitir uma tomada de decisão eficaz e que a visão para o family office esteja alinhada com o resto da empresa familiar.

Aqui estão alguns exemplos representativos dos desafios que os family offices enfrentam:

Compartimentalize ou consolide:

A família tinha um conjunto considerável de ativos e uma rede diversificada de consultores financeiros, contadores e advogados que cuidavam de seus ativos. Seus conselheiros não se comunicaram. Todos trabalharam com o fundador do escritório da família, que preferiu compartimentar todos os seus serviços. Ele gostava de colocar um conselheiro contra o outro para ver quem poderia fornecer o maior valor. Mas seus filhos adultos ficaram desconfiados de tantas partes móveis. Eles desejavam uma fonte central de conhecimento que pudesse colaborar e fornecer conselhos unificados. Como as duas gerações puderam superar suas diferentes visões e começar a tomar decisões conjuntas sobre seus ativos?

Desembaraçar um Family Office incorporado:

O CFO não familiar foi esticado até o limite. Anos atrás, quando o negócio era significativamente menor, ele e sua equipe eram responsáveis ​​por ajudar a gerenciar a contabilidade e os fundos tributários dos proprietários. Agora que o negócio estava se aproximando de meio bilhão em receita anual, eles tinham o suficiente para gerenciar as finanças do negócio, e muito menos outros serviços para os proprietários. Eles perceberam que estavam efetivamente realizando os serviços de um family office – que estava apenas inserido nos negócios da família. Como eles poderiam desassociar os serviços de family office da empresa familiar e criar um family office independente?

Family Office 2.0:

Os irmãos gêmeos fundaram o escritório da família juntos. Eles queriam que o escritório da família fizesse de tudo, desde investir até gerenciar sua propriedade compartilhada. Eles estavam parecidos e muito confortáveis, mantendo todas as suas finanças integradas. A próxima geração de primos estava menos interessada em ser amarrados juntos. Eles queriam mais individualidade e menos co-investimento. Os serviços de escritório familiar que mais valorizavam eram a educação do proprietário para eles e seus filhos. Como o family office poderia fazer um 180 e alterar sua estratégia, mantendo a continuidade?

Expandindo o mandato:

O patriarca da família primeiro estabeleceu o family office há 30 anos. Agora, a próxima geração de líderes irmãos estava se preparando para assumir as rédeas. Eles queriam expandir o mandato de investimento do family office e envolver-se mais na tomada de decisões. O patriarca estava ansioso para que eles definissem um mandato que funcionasse para eles, mas ele sabia que cada um deles tinha idéias e prioridades ligeiramente diferentes. Como a próxima geração poderia trabalhar em conjunto para governar o family office? Como eles tomariam decisões como a diretoria do family office?

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